Le marché du pet food se structure en omnicanal et affiche une forte croissance marquée par les gammes premium avec une prédilection particulière pour les chats.

 

16,6 millions de… chats ! c’est un marché prometteur avec des consommateurs captifs. Non, pas les clients à quatre pattes mais leurs propriétaires, pour qui c’est «une demande récurrente et non-arbitrable», constate DNG. Pour ce cabinet de conseil, le marché français des animaux de compagnie s’impose parmi les plus dynamiques dans la grande consommation : 32% de croissance en trois ans ! avec comme repère un chiffre d’affaires de 6,8 milliards d’euros en 2024.

Il ne s’agit pas que des chats dans cette manne. Près d’un foyer français sur deux possède un animal de compagnie. La France dénombrait près de 64 millions d’animaux domestiques en 2024, contre 26 millions en 1988. Dont 9,9 millions de chiens. Quant aux chats, ils ont connu une hausse de 30% en dix ans. «La France figure parmi les pays d’Europe avec la plus grande densité d’animaux de compagnie».

Point important : le dévouement envers le compagnon à quatre pattes (ou plus, ou moins) est sans limite : «30 % des propriétaires préfèrent réduire leurs dépenses personnelles plutôt que descendre en gamme pour leur animal», avance l’étude. Et pointe le phénomène d’anthropomorphisation, quand les propriétaires considèrent davantage leur animal comme un membre à part entière de la famille et adoptent pour lui des critères d’achat proches des leurs : bio, sans conservateurs, sans céréales, riche en protéines ou encore… Made in France !

C’est dire si le marché de pet food présente un potentiel de développement vers le haut de gamme. Longtemps dominé par les grands industriels, Mars et Nestlé totalisant encore 50% des ventes en grandes surfaces, désormais les animaleries sous enseigne leur taillent des croupières. Leur parc a augmenté de 60 % depuis 2020 pour atteindre 843 magasins en 2023, faisant grimper la part de marché du circuit animaleries à 18 % en 2024. Ces acteurs pratiquent l’omnicanal comme Animalis, développent les techniques de marketing prédictif comme Zoomalia avec Emarsys. Les éditeurs s’y intéressent aussi, à l’instar d‘Onestock qui équipe Pets At Home.

Une dizaine de marques premium digital native françaises ont émergé depuis le début des années 2010, structurées autour du D2C, de l’abonnement et d’un positionnement premium, constate l’étude. Leur recette : vente directe, recettes nutritionnelles, ingrédients tracés, made in France, packagings éco-conçus… «Plusieurs ont déjà franchi le cap des 50 M€ de chiffre d’affaires et amorcent leur bascule omnicanale, ouvrant boutiques physiques et référencements en animaleries spécialisées».

La premiumisation devient la nouvelle norme. Les nouveaux entrants ne descendent pas le prix : ils montent la promesse. Le cœur de marché valeur se déplace désormais entre 9 et 15 €/kg, contre 4 à 6 €/kg pour les marques historiques en GMS. Ces prix sont justifiés par la qualité nutritionnelle et par un récit de marque incarné. Le volume stagne mais la valeur progresse : le premium structure la croissance du pet food.

Le chat est le segment le plus dynamique, longtemps sous-investi et l’offre premium y est restreinte. «Les marques qui parviennent à construire une identité chat-first construisent des positions fortes : taux d’engagement digital élevé, communautés très qualifiées, fidélité supérieure à la moyenne. C’est aujourd’hui le segment où la création de valeur est la plus rapide».

Le D2C a permis aux nouvelles marques digitales de capter rapidement une communauté engagée et une donnée client riche. Mais un plafond de verre apparaît : au-delà de 30 à 50 M€ de chiffre d’affaires, la dépendance au paid media pèse sur la rentabilité et le recrutement ralentit. Pour les auteurs de l’étude, «Les acteurs leaders basculent désormais sur un modèle hybride, avec ouverture de boutiques physiques, présence en animaleries et référencement sur les plateformes spécialisées. Le pet food de demain sera D2C-first, mais omnicanal».7

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